O Elemento Ambergris

Data Estelar: 5499.9

A Enterprise chega a um planeta cuja geologia é considerada extremamente instável e, por ser coberto quase que totalmente por oceanos, desenvolveu uma espécie de humanóides aquáticos. Durante uma visita, Kirk e Spock são geneticamente transformados em criaturas aquáticas semelhantes aos seres da espécie conhecida como Aquans, cuja vida é uma constante em luta contra os "Land-Wellers".