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En un planeta habitado por aborígenes preindustriales, un observador pacifista de la Federación, que ha reemplazado secretamente armamento por armas no utilizables, pone en peligro a una delegación de la Flota Estelar. Cuando los oficiales de la Flota comienzan a ser presos de los nativos, el observador se ve forzado a afrontar las consecuencias de sus ideales.