Afiado Como um Dente de Serpente

Data Estelar: 6063.4

Um astronauta que possui milhares de anos de idade, chamado Kulkukan, e que visitou a Terra séculos atrás, foi confundido com um deus, por civilizações incas. Ele que se considera um colecionador, captura Kirk como mais um item para a sua mostra de espécies por ele influenciadas. Durante este meio tempo, cabe a Spock a tarefa de tentar libertar a Enterprise das forças de Kulkukan.