Dragon's Teeth

Sterrendatum: Onbekend. Het schip komt in gevaar wanneer het wordt aangevallen door een territoriaal buitenaards ras, de Turei. Terwijl ze schuilt op een planeet, probeert kapitein Janeway een bondgenootschap te sluiten met de bewoners, de Vaadwaur. Al snel begint ze echter te vermoeden dat de Vaadwaur een grotere bedreiging vormen dan de vijand boven hen.